瑞银：重申微博-SW(09898)“买入”评级 目标价90港元
金融剑客
2024-08-19 23:03:55
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瑞银发布研究报告称，重申微博-SW(09898)“买入”评级，首季业绩公布后，今年全年收入预测不变，但调升经调整净利润预测约2%，目标价90港元。公司首季收入同比跌4.4%，跌幅较预测有所收窄，而由于销售及营销节省效果理想，经调整净利润超该行和市场预期逾20%。
该行指出，以固定汇率计，微博首季广告收入同比持平，管理层相信广告市场将自第二季起见底，而3、4月消费似乎表现疲弱，但注意到618购物节的需求旺盛。另预测微博第二季总收入将维持同比持平，而考虑到奥运会将于今年暑期举行，料带动下半年广告收入增长优于上半年，预估第三、四季收入将分别增5%及7%。
报告中称，微博仍承诺维持年度派息约2亿美元，以现时市值计，股息率约9%。微博现价约今年预测市盈率的5倍，属众多内地互联网股中最低，认为股价已反映广告业务增长低于同业，该股潜在下行的空间有限，相信下半年的潜在复苏将成为其催化因素，而集团对股东回报的承诺亦为进一步下跌提供缓冲。
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